国内外油气行业形势分析（2022年9月）
杨永明
（中能传媒能源安全新战略研究院）
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焦点月评
全方位加大页岩油上产规模，为原油增产稳产提供资源保障
当前，全球能源供应处于动荡之中，把能源的饭碗牢牢端在自己手里，提升能源供应保障能力，比以往 任何时候都更加重要。我国原油对外依存度已超过70%，保障国家能源安全，最重要的 任务之一就是确保原油安全。从我国油气资源的总体情况看，国内常规可开采油气资源正 面临日渐枯竭的压力，亟需寻找油气增储上产的新区块、新领域， 为油气增产稳产提供资源保障。相对于常规石油，我国的页岩油储量更为丰富，可采资源量位于世界前列，是推动国内原油增产稳产的重要接替领域。全方位加大页岩油上产规模，推动页岩革命，对立足国内、保障国家能源安全意义重大。
国际要点
1.“北溪1号”天然气管道无限期关闭
9月2日，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）表示，由于发现多处设备故障，“北溪1号”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。“北溪1号”管道是俄罗斯与欧洲之间最为重要的输气管道之一。因上半年经历了数次降气和计划外检修，今年以来俄罗斯通过“北溪1号”管道出口至欧洲的天然气量大大降低。俄气曾在8月底宣布，“北溪1号”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机从8月31日起停机检修三天。原计划设备养护工作结束后，“北溪1号”管道将恢复每天3300万立方米的供气量。然而，事态发展超出预期。随着俄气宣布“北溪1号”管道无限期关闭，原本能稍微放松的欧洲能源市场再度紧绷。
2.G7对俄石油实施限价，“欧佩克+”下调月度产量
国内要点
1.原油生产略有下降，天然气生产增速有所放缓
2.国内首个陆相断陷盆地页岩油国家级示范区启动建设
3.新疆首批煤层气探矿权成功挂牌出让
煤层气的开发利用是解决能源与环境问题的重要途径之一，发展煤层气产业有利于保障我国能源安全、优化能源结构。新疆煤层气资源丰富，据《新疆煤层气资源潜力评价》（2017年），新疆2000米以浅的煤层气资源量8.87万亿立方米，占全国煤层气资源总量30.05万亿立方米的29.52%，位居全国第一。未来新疆煤层气有望成为我国煤层气规模上产的新区域，但目前产业还处于发展初期，尚未实现效益开发、勘查开发程度低、资金渠道单一、矿井抽采瓦斯难利用和监管不够完善等问题制约了发展。此次出让的8个煤层气区块，为自治区已实施煤层气项目圈定的找矿靶区，均为煤层气富集区，找矿前景较好。
4.LNG进口或现七年来首次负增长
国家能源局石油天然气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所、自然资源部油气资源战略研究中心8月19日联合发布的《中国天然气发展报告2022》显示，2022年上半年，我国天然气进口量741亿立方米，同比下降8.9%。其中，管道气进口312亿立方米，同比增长10%；LNG进口428亿立方米，同比下降19%。预计2022年天然气进口量稳中有降，LNG进口可能出现七年来首次负增长。
LNG方面，今年以来，全球天然气供求动荡、价格暴涨。2021年我国超过日本成为全球最大的LNG进口国，国际进口现货LNG价格高企，对我国LNG进口势必会造成一定影响。但总体来看，由于国内企业过往签署了大量的中长期LNG购销协议，除了LNG，还有中俄、中亚及中缅的管道气进口，进口多元化在一定程度上化解了部分地缘政治及经济偶发事件的风险。从年初以来到今冬明春，国内对高价LNG现货的需求量相对较小。
管道气方面，数据显示，今年1-8月，俄气通过中俄东线天然气管道对我国的天然气供应量较去年同期增加了60%，该管道于2019年底投产，开始向我国供应天然气，2020年供气量达到41亿立方米，第二年增加到2.5倍，达104亿立方米。随着项目的进展，计划每年增加供气量，直到2025年达到380亿立方米的设计年输送能力。此外，9月6日，中国石油和俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）还签署了《中俄东线天然气购销协议》相关补充协议，补充协议中确定了将把向中国供应天然气的付款方式调整为卢布和人民币。
5.“十四五”期间我国首条1500万吨输量级输油管道投产
6.国内首个百万吨级CCUS项目正式注气运行
8月29日，中国石化宣布，齐鲁石化-胜利油田百万吨级碳捕集、利用与封存（CCUS）项目正式注气运行，这是我国目前最大的CCUS全产业链示范基地，标志着我国CCUS产业开始进入商业化运营。
CCUS技术可实现石油增产和碳减排双赢，是化石能源低碳高效开发的新兴技术，即把生产过程中排放的二氧化碳进行捕集提纯，继而投入新的生产过程进行再利用和封存。齐鲁石化-胜利油田百万吨级CCUS项目由齐鲁石化捕集提供二氧化碳，并将其运送至胜利油田进行驱油封存，实现了二氧化碳捕集、驱油与封存一体化应用，每年可减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵。根据中国石化的规划，预计到2022年年底，齐鲁石化至胜利油田的百公里二氧化碳输送管道将投产，届时将在国内首次实现二氧化碳长距离超临界压力管输，真正做到制、输、用全过程、全密闭。
我国二氧化碳地质封存的潜力巨大，且具备大规模捕集利用与封存的工程能力。与煤电、钢铁等行业相比，油气行业具有发展CCUS的天然优势，通过二氧化碳驱油手段，可将捕集的二氧化碳有效利用起来，提高油田采收率10%至20%。
7.云南拟解除4家燃气公司特许经营，多省推动城燃区域化整合
近期，云南省政府先后数次召开听证会，拟解除4家燃气公司特许经营。早在今年年初，国务院安委会督导检查组赴云南，对燃气等行业领域企业单位进行检查，并提出提升燃气行业整体安全水平等整改意见。安全管理是燃气企业的立身之本。因为安全管理混乱，政府主动解除燃气企业特许经营协议引发关注。今年6月10日，国务院办公室印发《关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）的通知》，明确提出要完善燃气特许经营准入退出机制，同时支持城燃行业兼并重组、区域化整合，2022年7月，国务院安委办组织开展燃气安全“百日行动”，明确提出，对燃气企业不符合市场准入条件且整改后仍不符合法定条件的，坚决依法清出燃气市场。
由于招商引资等各式各样的历史原因，国内下游城燃市场近30年间粗放式发展，很多地方的燃气市场被切分得支离破碎，一些省会城市甚至出现十几家燃气公司运营的情况，这其实与城镇燃气业务集约化、规模化的本质要求相背离。在油气体制改革、反垄断、减税降负的大背景下，叠加从去年到今年各地发生的燃气事故，很多地方政府其实已经意识到过往历史遗留的多方割据的城燃市场的诸多弊病，推动燃气企业区域化整合势在必行。尽管区域化整合并不一定就能够大幅提升安全管理水平、避免发生安全事故，但对于政府而言至少能够强化整个区域内的统一管理，能够从一个口径推动安全管理水平提升。目前已经浙江、广东、陕西、山西、河南、四川等多个省份提出要推动城燃区域化整合。
8.成品油价格迎下半年首次上调
据国家发展改革委消息，9月6日24时起，每吨汽油上调190元，每吨柴油上调185元。本轮调价终结了国内成品油价格连跌走势，为下半年的首次上调。本轮是国内油价2022年第十七次调价，调价后，成品油年内呈现“十一涨六跌”格局。机构测算，此次调价折合92号汽油每升上调0.15元，95号汽油每升上调0.16元，0号柴油每升上调0.16元。以油箱容量50升的普通私家车为例，车主加满一箱油将多支出7.5元左右。柴油方面，油箱容量为160升的大货车，加满一箱油将多支出约25.6元。
本轮计价周期内，国际油价先扬后抑。虽然在美联储及全球主要央行持续加息背景下，市场对经济衰退和需求转弱担忧加剧，但“欧佩克+”会议决定，将在10月减产10万桶/日，促使市场气氛再受提振，原油价格止跌转涨。整体来看，计价周期内挂靠油种均价上移，所对应的原油综合变化率正向区间运行，开启本轮零售价上调窗口。下一轮国内成品油调价窗口将在9月21日24时开启。以当前的国际原油价格水平计算，预计下一轮成品油调价开局大概率将呈现下行的趋势。
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审核：崔晓利
校对：赵君陶
编辑： 邱丽静
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